與世界主要國家相比,我國瓦楞紙箱行業(yè)雖然起步較晚,但增長十分迅速。早在2003年,我國便已超過日本成為全球第二大瓦楞紙箱生產(chǎn)國,僅次于美國。我國瓦楞紙箱年產(chǎn)量雖然受短期供求關(guān)系有所波動,但是自2014年以來,全國瓦楞紙箱產(chǎn)量從2014年的3807.15萬噸攀升至2019年的3480.53萬噸,復(fù)合年增長率達(dá)到17.01%,高于同期國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速,約占我國紙包裝產(chǎn)品的80%左右。
資料來源:Wind資訊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從地區(qū)分布來看,2018年,瓦楞紙箱生產(chǎn)主要集中在廣東、浙江、河南、江蘇、四川等幾個省份。2018年,作為國內(nèi)主要消費(fèi)和生產(chǎn)區(qū)域,長三角地區(qū)的浙江、江蘇、上海三地的瓦楞紙箱產(chǎn)量占比分別為11.45%、7.68%和3.07%,累計達(dá)到19.62%,在全國瓦楞市場處于重要的位置。
資料來源:中國包裝行業(yè)年度運(yùn)行報告(2018年度)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
瓦楞紙箱行業(yè)的發(fā)展趨勢
(一)我國瓦楞紙箱行業(yè)存在較大的增長空間
據(jù)統(tǒng)計,我國人均瓦楞紙板消費(fèi)僅為40平方米/年,遠(yuǎn)低于美國、日本等發(fā)達(dá)國家水平,未來仍存在較大的提升空間。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長,人民生活水平及消費(fèi)能力的持續(xù)提高,以及綠色環(huán)保意識的逐步加強(qiáng),瓦楞紙箱主要面向的食品飲料、日化家化、家居辦公、家電、IT電子等行業(yè)消費(fèi)升級等因素將推動我國對瓦楞包裝產(chǎn)品的進(jìn)一步需求。此外,電子商務(wù)等行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展也支撐了行業(yè)的發(fā)展??傮w而言,瓦楞包裝行業(yè)前景廣闊。
(二)瓦楞紙箱行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升
目前,我國前十大瓦楞紙箱企業(yè)合計市場份額低于10%,而美國前五大瓦楞紙箱企業(yè)占到國內(nèi)市場份額超過70%,國際間行業(yè)集中度比較的結(jié)果顯示我國瓦楞紙箱行業(yè)集中度偏低。
資料來源:中國包裝聯(lián)合會、中商產(chǎn)業(yè)研究院
伴隨著下游終端消費(fèi)行業(yè)品牌化和升級趨勢,下游企業(yè)對于瓦楞紙箱產(chǎn)品質(zhì)量、功能性、印刷內(nèi)容精良程度、交貨時間、配套服務(wù)的要求也會逐步上升,僅適用低速、低質(zhì)、窄幅瓦線設(shè)備和落后印刷及后道設(shè)備的中小紙箱廠將難以適應(yīng)發(fā)展趨勢。同時,環(huán)保壓力和激烈的市場競爭將使得行業(yè)門檻逐步提高,有資金、技術(shù)實(shí)力的瓦楞紙箱企業(yè)將逐漸占據(jù)市場主導(dǎo)地位。在未來一段時間,我國瓦楞紙箱行業(yè)將通過淘汰落后產(chǎn)能、并購重組等方式使行業(yè)集中度提高,進(jìn)入規(guī)?;⒓瘓F(tuán)化發(fā)展階段。
(三)瓦楞紙箱產(chǎn)品向中高檔化方向發(fā)展
瓦楞紙箱的生產(chǎn)過程尤其是后道即將瓦楞紙板加工成瓦楞紙箱的過程涉及印刷、開槽模切、打釘/粘合、成型等多道工序,工藝復(fù)雜、加工步驟多。由于當(dāng)前國內(nèi)瓦楞包裝行業(yè)生產(chǎn)過程自動化、智能化水平仍然偏低,生產(chǎn)過程中耗費(fèi)勞動力較多且生產(chǎn)效率低,同時近年來人力、土地等要素價格上漲明顯,客戶對于紙箱產(chǎn)品和服務(wù)要求也在持續(xù)提升,使得我國瓦楞包裝行業(yè)生產(chǎn)過程的自動化、智能化發(fā)展方向日趨明確。與此同時,我國瓦楞紙箱產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)快速增長,在國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶持下,以公司為代表的少數(shù)行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)過多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)轉(zhuǎn)化,結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢和下游客戶需求學(xué)習(xí)、吸收先進(jìn)技術(shù),通過自主研發(fā)和自行設(shè)計,逐步實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過程尤其是工序、工藝更為復(fù)雜的后道工段的自動化、智能化,有效降低了人力、土地等要素的消耗,顯著提升了生產(chǎn)效率。因此,在智能制造的大背景下,通過增加固定資產(chǎn)投入,打造“智慧型工廠”,借助技術(shù)升級、效率升級、精益生產(chǎn)、流程控制以及服務(wù)升級等一系列方式實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級是行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)展方向
(四)瓦楞紙箱企業(yè)從生產(chǎn)商向包裝解決方案提供商轉(zhuǎn)變
當(dāng)前我國大部分瓦楞紙箱企業(yè)都只扮演了生產(chǎn)商的角色,即僅在客戶提供了設(shè)計方案后,負(fù)責(zé)瓦楞紙箱的加工生產(chǎn),利潤空間較小。而包裝解決方案提供商的服務(wù)體現(xiàn)為從包裝設(shè)計、定制、生產(chǎn)、配送、售后等各個環(huán)節(jié)全面為客戶提供服務(wù)。從為客戶提供包裝外觀和樣式設(shè)計開始,縮短客戶產(chǎn)品的設(shè)計周期,定制化地為客戶提供適合其產(chǎn)品的最優(yōu)最省整體方案,根據(jù)客戶訂單提供后續(xù)的生產(chǎn)、配送服務(wù),并在售后與客戶保持緊密聯(lián)系,根據(jù)其反饋的情況隨時提供相應(yīng)的服務(wù)。未來行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)包裝企業(yè)將通過整合企業(yè)內(nèi)外資源,建立生產(chǎn)、物流、信息平臺,將客戶包裝產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)、存儲直至生產(chǎn)輔助的全過程整合起來,全面且一站式地為客戶解決各環(huán)節(jié)所需的所有包裝物料問題,降低了客戶整體包裝與物流成本,增加了盈利增長點(diǎn),并與客戶建立長期相互信賴關(guān)系。國際包裝業(yè)巨頭,如國際紙業(yè)和WestRock,早已由包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)商轉(zhuǎn)變?yōu)榱税b解決方案提供商。我國瓦楞紙箱行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)也正往這種模式靠攏。?
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