全球多個(gè)造紙集團(tuán)報(bào)告稱,今年第一季度工廠關(guān)閉或大量停工,因?yàn)樨?cái)務(wù)業(yè)績反映了包裝需求下降。4月,中國箱板紙生產(chǎn)商玖龍控股的美國分公司ND紙業(yè)表示,它正在重新評(píng)估兩個(gè)工廠的業(yè)務(wù)發(fā)展,包括位于緬因州老鎮(zhèn)的牛皮紙漿廠,該廠生產(chǎn)73,000噸再生商品漿,每年主要使用舊瓦楞紙箱 (OCC) 作為主要原料,而這只是今年春季宣布的第一步舉措。
美國包裝、國際紙業(yè)、維實(shí)洛克、圖形包裝國際等大型集團(tuán)都緊隨其后,發(fā)布了從關(guān)閉工廠到延長紙機(jī)的停機(jī)時(shí)間的各種公告?!鞍b部門的需求低于我們對(duì)本季度的預(yù)期,”美國包裝總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)ark W. Kowlzan在4月份的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示, “消費(fèi)者支出繼續(xù)受到更高利率和持續(xù)通貨膨脹的負(fù)面影響,以及消費(fèi)者更加偏向購買服務(wù),而非耐用品和非耐用品。
總部位于伊利諾伊州萊克福里斯特的美國包裝報(bào)告稱,其凈收益同比下降25%,包裝紙板出貨量較上年同期下降12.7%,然后于5月12日宣布計(jì)劃將其位于華盛頓州瓦盧拉的工廠閑置,直到今年晚些時(shí)候。該工廠每天生產(chǎn)約1,800噸原色紙和瓦楞原紙,每天消耗近1,000噸OCC。
總部位于田納西州孟菲斯的國際紙業(yè)第一季度出于經(jīng)濟(jì)而非維護(hù)原因?qū)е铝?21,000噸紙張的減產(chǎn),低于其2022年第四季度的532,000噸,但仍是該公司連續(xù)第三個(gè)季度的停工。國際紙業(yè)每年在全球范圍內(nèi)消耗約500萬噸廢紙,包括100萬噸OCC和混合白紙,它在其美國16個(gè)回收設(shè)施中進(jìn)行處理。
總部位于亞特蘭大的維實(shí)洛克每年消耗約500萬噸廢紙,盡管凈虧損達(dá)到了20億美元,其中包括265,000噸因經(jīng)濟(jì)問題帶來的停機(jī)時(shí)間,但第二季度(截至2023年3月31日)的業(yè)績表現(xiàn)較為穩(wěn)健,該公司表示,其瓦楞包裝部門調(diào)整后的息稅折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 受到了3000萬美元的負(fù)面影響。
維實(shí)洛克已經(jīng)關(guān)閉或計(jì)劃關(guān)閉其網(wǎng)絡(luò)中的幾家工廠。最近,它宣布關(guān)閉其位于南卡羅來納州北查爾斯頓的箱板紙和未涂布牛皮紙廠,但在去年,它還關(guān)閉了位于佛羅里達(dá)州巴拿馬城的一家箱板紙廠,以及位于明尼蘇達(dá)州圣保羅的再生紙廠的瓦楞原紙業(yè)務(wù)。
作為正在進(jìn)行的工廠網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化戰(zhàn)略的一部分,總部位于亞特蘭大的圖形包裝國際去年消耗了140萬噸廢紙,該公司于5月初表示,將比此前預(yù)期的更早關(guān)閉其位于愛荷華州多摩市的涂布再生紙板工廠。
盡管產(chǎn)量有所下降,但OCC價(jià)格繼續(xù)上漲,但仍比去年此時(shí)每噸121美元的平均價(jià)格低66%,而混合紙價(jià)格比一年前下降85%。根據(jù)Fastmarkets RISI 5月5日出版的《紙漿與造紙周刊》,美國平均價(jià)格為每噸68美元。較低的產(chǎn)量導(dǎo)致DLK的價(jià)格上漲,隨著紙箱工廠生產(chǎn)放緩,7個(gè)地區(qū)中有5個(gè)地區(qū)每噸至少上漲5美元。
在全球范圍內(nèi),前景也好不到哪里去。在總部位于布魯塞爾的國際回收局 (BIR) 的季度回收紙報(bào)告中,總部位于西班牙的Dolaf Servicios Verdes SL和BIR紙品部總裁Francisco Donoso表示,“全世界”對(duì)OCC的需求都很低。
亞洲作為一個(gè)大陸仍然是世界上最大的廢紙產(chǎn)區(qū), 2021年達(dá)1.2億噸,相當(dāng)于世界總產(chǎn)量的近 50%。雖然亞洲仍然是世界主要的廢紙進(jìn)口地區(qū),北美是其最大的出口國,但自2021年中國禁止大部分廢紙進(jìn)口以來,貿(mào)易發(fā)生了必要且大量的轉(zhuǎn)變。
“中國和其他亞洲國家向歐洲和美國出口的商品減少意味著包裝產(chǎn)量正在下降,因此OCC的需求和價(jià)格都較弱,”他說,“在美國,所有地區(qū)的庫存都非常低,包括造紙廠和回收站,因?yàn)榛厥樟枯^低實(shí)際上與全球需求的減少是一致的?!?
Donoso說,對(duì)高級(jí)紙張的需求甚至比OCC更糟糕。“生活用紙市場(chǎng)一點(diǎn)也不強(qiáng)勁,因此對(duì)原材料的需求真的很低?!彼挠^察結(jié)果同樣反應(yīng)在了美國市場(chǎng)。自去年秋天以來,分類辦公用紙 (SOP) 的價(jià)格一直在穩(wěn)步下降,根據(jù)RISI的最新定價(jià)指數(shù),SOP定價(jià)在整個(gè)美國每噸下降了15美元,而在太平洋西北地區(qū)的價(jià)格是最低的。
荷蘭CellMark 的區(qū)域貿(mào)易經(jīng)理John Atehortua說,中國的進(jìn)口禁令迫使美國OCC出口商“轉(zhuǎn)變心態(tài)”,他們現(xiàn)在“必須更加積極主動(dòng)地在亞洲尋找客戶”。從2016年中國吸收了美國OCC出口的50%以上的情況來看,到2022年來自美國的一半以上的貨物將運(yùn)往三個(gè)亞洲目的地——印度、泰國和印度尼西亞。
位于意大利的LCI Lavorazione Carta Riciclata Italiana Srl 的商業(yè)總監(jiān)Simone Scaramuzzi評(píng)論了在中國實(shí)施進(jìn)口禁令后從歐洲運(yùn)往亞洲的廢紙的相同趨勢(shì)。Scaramuzzi說,該禁令刺激了歐洲和其他亞洲國家的廢紙工廠投資,并導(dǎo)致運(yùn)輸服務(wù)和價(jià)格發(fā)生變化。歐洲廢紙市場(chǎng)“在過去四五年發(fā)生了巨大變化”的其他原因包括新冠疫情和能源成本上漲。
根據(jù)數(shù)據(jù),歐洲對(duì)中國的廢紙出口量從2016年的590萬噸下降到2020年的僅70萬噸。2022年,歐洲廢紙的主要亞洲買家是印度尼西亞(127萬噸)、印度(103萬噸)和土耳其(68萬噸)。盡管去年中國不在其列,但2022年從歐洲到亞洲的總運(yùn)輸量同比增長約12%至490萬噸。
關(guān)于廢紙工廠的產(chǎn)能發(fā)展,亞洲正在建設(shè)新設(shè)施,而歐洲則主要將現(xiàn)有工廠的機(jī)器從圖形紙生產(chǎn)轉(zhuǎn)換為包裝紙生產(chǎn)。盡管如此,Scaramuzzi表示,歐洲仍需要出口廢紙,以維持廢紙生產(chǎn)和需求之間的平衡。
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