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高檔工業(yè)包裝紙供應(yīng)緊張 價格連續(xù)強(qiáng)勢走高

進(jìn)入今年Q2,工業(yè)包裝紙重回低谷,原料成本攀升讓紙企頗感壓力,但需求疲軟意味著成本難以向下傳導(dǎo),二季度業(yè)績或不容樂觀。 與此同時,行業(yè)內(nèi)部分化加劇,依賴進(jìn)口的長纖維漿供應(yīng)緊張,造成其對應(yīng)產(chǎn)品緊俏,有望成為影響各家紙企利潤的重要因素。 A股公司中,僅有太陽紙業(yè)具備自產(chǎn)長纖維漿的能力,但考慮到工業(yè)包裝紙在其整體營收中僅占20%左右,對業(yè)績影響相對有限。剩余各大紙廠目前主要依靠進(jìn)口,其中,森林包裝、景興紙業(yè)等廠商的海外制漿產(chǎn)線正在推進(jìn)中,有望逐步實現(xiàn)自給,增厚業(yè)績。 工業(yè)包裝紙毛利收窄 工業(yè)包裝紙主要分為箱板紙和瓦楞紙兩類。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示,進(jìn)入5月份,箱板紙價格環(huán)比變動不大,而原料廢紙成本環(huán)比上漲2.42%,故5月份箱板紙毛利環(huán)比下滑2.89個百分點,紙廠盈利壓力較大。與此同時,瓦楞紙價格漲幅也小于成本面漲幅,毛利呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。 從行業(yè)龍頭山鷹國際經(jīng)營數(shù)據(jù)入手,更能看清紙廠的處境。經(jīng)歷3月份的量價齊升后,進(jìn)入二季度,其紙類產(chǎn)品均價有所回落,此后雖有小幅增長但難以覆蓋前述市場原料漲幅。在此背景下,山鷹5月份銷量環(huán)比增長5%,漲幅也弱于前兩個月。 卓創(chuàng)資訊分析師房俊濤表示,在目前的成本壓力下,已經(jīng)有紙企表示希望提價,但考慮到下游需求不理想,提價預(yù)計難以落地,至于需求端何時會有明顯起色,保守估計可能要等到4季度。 高端產(chǎn)品格局不斷優(yōu)化 雖然行業(yè)景氣度有所下滑,但受長纖維漿短缺等因素影響,高端產(chǎn)品(長纖維含量高)競爭格局不斷優(yōu)化,盈利情況較為可觀。財聯(lián)社記者從景興紙業(yè)和榮晟環(huán)保相關(guān)負(fù)責(zé)人處了解到,高端產(chǎn)品的強(qiáng)勢表現(xiàn)從今年初延續(xù)到了二季度,供應(yīng)一直相對緊張。 高端產(chǎn)品緊俏主要?dú)w咎于重要原料長纖維漿供給不穩(wěn)定。據(jù)了解,受今年進(jìn)口廢紙禁令生效影響,長纖維漿價格自20020年11月啟動,從300美元/噸一路上揚(yáng)到500美元/噸左右,至今仍維持高位。在價格啟動初期,曾引發(fā)頭部紙企大量囤貨,對一季度業(yè)績構(gòu)成積極影響。僅從存貨角度判斷,山鷹紙業(yè)一季度末存貨34.3億元,環(huán)比增長43.85%,景興紙業(yè)、榮晟環(huán)保和森林包裝數(shù)據(jù)分別為6.57億元(環(huán)比+31.21%)、8900萬元(環(huán)比+45.92%)、2.54億元(環(huán)比+50.3%)。 目前國內(nèi)長纖維漿產(chǎn)地集中在印度等地,受疫情影響,產(chǎn)品價格居高不下且質(zhì)量參差次不齊,部分紙廠被迫退出,競爭格局逐步優(yōu)化。財聯(lián)社記者注意到,當(dāng)前國內(nèi)紙廠對于進(jìn)口何種形式的長纖維漿還未達(dá)成共識,多位業(yè)內(nèi)人士稱,目前相對可靠的方式是以卷筒漿形式進(jìn)口,但面臨需要按成品紙征收關(guān)稅的問題,期待政策方面能給予一定支持。 但長遠(yuǎn)來看,在海外布局制漿產(chǎn)線或許才能徹底解決這一問題,并攫取更豐厚的回報。財聯(lián)社記者了解到,森林包裝在泰國建設(shè)的10萬噸外廢漿原計劃在今年6月投產(chǎn),具體進(jìn)度公司方面未做出進(jìn)一步說明??紤]到其建設(shè)速度和投資規(guī)模,有分析人士指出大概率為干磨漿,對原料質(zhì)量要求較高,從成本角度或不及太陽紙業(yè)的廢紙漿產(chǎn)線。和太陽類似,景興紙業(yè)在馬來西亞建設(shè)的80萬噸廢紙漿產(chǎn)線有望在今年末安裝完成,相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,項目從產(chǎn)能、選址等各方面來看,綜合成本會有明顯優(yōu)勢。

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